案件管理ツールおすすめ5選｜エクセル管理を卒業して売上を見える化

案件管理ツールおすすめ5選｜エクセル管理を卒業して売上を見える化

エクセルでの案件管理、そろそろ限界を感じていませんか？

「案件の進捗、今どうなってる？」——この質問に、すぐ答えられる人が社内に何人いるでしょうか。

多くの中小企業では、案件管理にエクセル（Excel）を使っています。最初はそれで十分だったかもしれません。しかし、案件数が増え、関わる人が増えるにつれて、こんな問題が出てきていないでしょうか。

• ファイルが複数バージョンに分かれて、どれが最新か分からない
• 営業担当が個人のエクセルで管理していて、会社として売上の見通しが立たない
• 担当者が休むと案件の状況が誰にも分からなくなる
• ひとり情シスの自分が管理しているマスターファイルが壊れたら、全データが消える
• 退職した社員のPCからエクセルを探し出す、という引き継ぎの地獄を経験した

エクセル管理の最大の問題は、情報が「個人の手元」に閉じてしまうことです。これは「属人化」そのものであり、担当者の退職リスクと直結します。

特に、IT担当者が1人しかいない「ひとり情シス」体制の企業では、エクセル管理のメンテナンスすら負担になっているケースが少なくありません。

エクセル管理の苦しみ、あなただけではありません

「うちは規模が小さいから、エクセルで十分なはず」——そう言い聞かせていませんか？

実は、エクセルでの案件管理に限界を感じている企業は非常に多いのです。

「営業会議のたびに、各自のエクセルを集めてコピペで資料を作る。半日かかることもある」

「先月退職した営業のエクセルを開いたら、数式が壊れていて受注予定額がゼロになっていた」

「関数やマクロを組める人が自分しかいない。自分が辞めたら誰もメンテできない」

これらの声に共通するのは、エクセルの問題ではなく、情報の属人化の問題だということです。

エクセルそのものは優れたツールです。しかし、複数人で共有・更新する案件管理には向いていません。バージョン管理ができない、同時編集に弱い、データベースとしての機能が不十分——これらは構造的な制約であり、頑張りでカバーできる範囲を超えています。

「自分がもっと頑張れば」ではなく、仕組みで解決するタイミングが来ているのかもしれません。

この記事で分かること：自社に合った案件管理ツールの選び方と売上の見える化

この記事では、エクセル管理からの脱却を検討している中小企業の方に向けて、以下を解説します。

• 案件管理ツールを選ぶときに見るべき5つのポイント
• おすすめ案件管理ツール5選の機能・料金・特徴比較
• 売上の見える化を実現するための運用のコツ
• ひとり情シスでも無理なく導入できる進め方

案件管理ツールの選び方と売上の見える化

「とりあえず有名なツールを入れれば大丈夫」——そう思っていると、導入後に「うちの業務に合わなかった」という失敗を繰り返すことになります。大切なのは、自社の業務フローと課題に合ったツールを選ぶことです。

案件管理ツールを選ぶ前に押さえたい5つのポイント

まずは、ツールを比較する前に知っておくべき選定基準を整理しましょう。

ポイント1：誰が使うのかを明確にする

案件管理ツールは、営業部門だけが使うのか、バックオフィスも含めて全社で使うのかによって、最適な選択肢が変わります。

• 営業チーム中心：SFA（営業支援）機能が充実したツール
• プロジェクト管理も含む：タスク管理やガントチャートがあるツール
• 全社横断：シンプルで誰でも使えるUI重視のツール

ひとり情シスの環境では、ITリテラシーが高くない社員でも直感的に操作できるかが特に重要です。高機能でも使われなければ意味がありません。

ポイント2：売上の見える化に必要なレポート機能

エクセル管理を卒業する最大の目的が「売上を見える化したい」であれば、以下の機能があるか確認しましょう。

• パイプライン管理（案件のステージ別に金額・件数を一覧表示）
• 売上予測レポート（受注確度×金額で今月・来月の着地見込みを自動計算）
• ダッシュボード（リアルタイムで経営数値を確認できる画面）

これらが標準搭載されているツールなら、エクセルでの集計作業から解放されます。

ポイント3：データの引き継ぎやすさ（属人化対策）

担当者が異動・退職しても案件情報が引き継げるかどうかは、ツール選びの重要な基準です。

• 活動履歴が案件に紐づいて残るか
• 担当者の変更がワンクリックでできるか
• 過去のやりとり（メール・メモ）がツール内に蓄積されるか

エクセルでは担当者のPCの中にしかない情報が、クラウドツールなら会社の資産として蓄積されます。これが属人化を防ぎ、退職リスクへの最大の備えになります。

ポイント4：導入のしやすさとサポート体制

高機能なツールほど、初期設定やカスタマイズに手間がかかる傾向があります。

• 無料トライアルがあるか
• テンプレートが用意されているか（ゼロから設計しなくて済む）
• 日本語サポートがあるか（海外ツールの場合は重要）
• ひとり情シスでも設定・運用できるか

特に、専任のIT部門がない企業では、導入支援やカスタマーサクセスが手厚いサービスを選ぶと安心です。

ポイント5：コストパフォーマンス

案件管理ツールの料金体系は、大きく分けて以下の3パターンです。

中小企業の場合、月額1,000〜3,000円/ユーザー程度のツールがコスパの観点で現実的です。

おすすめ案件管理ツール5選｜機能・料金・特徴を比較

ここからは、エクセル管理からの移行に適した案件管理ツールを5つ厳選してご紹介します。

おすすめ案件管理ツール5選の比較

1. kintone（キントーン）

開発元：サイボウズ｜料金：月額1,500円/ユーザー〜

kintoneは、案件管理だけでなく、あらゆる業務アプリをノーコードで作れるプラットフォームです。

メリット

• ドラッグ&ドロップで案件管理アプリを自由に設計可能
• テンプレートが豊富で、すぐに使い始められる
• グラフやクロス集計で売上の見える化が簡単
• 日本企業が開発しており、日本語サポートが手厚い

デメリット

• 自由度が高い分、設計に迷うことがある
• ひとり情シスの場合、最初の設計に時間がかかる可能性

こんな企業におすすめ：案件管理以外の業務（日報・問い合わせ管理など）もまとめてデジタル化したい企業

2. Salesforce Essentials（セールスフォース エッセンシャルズ）

開発元：Salesforce｜料金：月額3,000円/ユーザー〜

世界シェアNo.1のCRM/SFAプラットフォーム「Salesforce」の中小企業向けプランです。

メリット

• パイプライン管理が標準搭載で、案件のステージ管理が直感的
• 売上予測レポートが充実しており、経営判断に直結するデータが取れる
• 拡張性が高く、成長に合わせて機能追加が可能

デメリット

• 初期設定のハードルが高め（導入支援パートナーの利用推奨）
• ユーザー数が増えるとコストが上がりやすい

こんな企業におすすめ：営業組織を本格的に強化したい、将来的にマーケティングオートメーションとも連携したい企業

3. HubSpot CRM（ハブスポット）

開発元：HubSpot｜料金：無料プランあり（有料は月額1,800円/ユーザー〜）

HubSpotは、CRM機能が無料で使える点が最大の特徴です。

メリット

• 無料プランでも案件管理・パイプライン管理が使える
• UIが洗練されていて、ITに詳しくない社員でも操作しやすい
• メール連携が強力で、顧客とのやりとりが自動で案件に紐づく
• 活動履歴が自動記録されるため、属人化防止に効果的

デメリット

• 無料プランではレポートのカスタマイズに制限がある
• 日本語の情報やコミュニティがSalesforceほど充実していない

こんな企業におすすめ：まずは無料で始めたい、メールでの営業活動が多い企業

4. Mazrica Sales（マツリカセールス）※旧Senses

開発元：マツリカ｜料金：月額5,500円/ユーザー〜（5ユーザー〜）

国産のSFA/CRMとして、現場の営業担当が使いやすいUIにこだわったツールです。

メリット

• カード形式のパイプライン管理が直感的で、案件の停滞が一目で分かる
• AIが次のアクションを提案してくれる機能がある
• 日本の営業文化に合った設計（名刺管理との連携など）
• 導入支援・カスタマーサクセスが手厚い

デメリット

• 最低5ユーザーからのため、少人数チームにはコスト高になる場合がある
• 他ツールとの連携はやや限定的

こんな企業におすすめ：営業チーム5名以上で、日本製の手厚いサポートを求める企業

5. Notion（ノーション）

開発元：Notion Labs｜料金：無料プランあり（有料は月額1,650円/ユーザー〜）

Notionは本来ドキュメント管理ツールですが、データベース機能を活用した案件管理が可能です。

メリット

• カスタマイズの自由度が非常に高い（テーブル・ボード・カレンダーなど表示切替）
• 議事録・提案書などのドキュメントと案件を紐づけられる
• 無料プランでもかなりの機能が使える
• テンプレートが豊富で、案件管理のベースをすぐに構築可能

デメリット

• SFA専用ツールと比べると、売上予測やパイプラインレポートは手動設計が必要
• 自由度が高すぎて、ルールを決めないと属人化のリスクあり

こんな企業におすすめ：ドキュメント管理と案件管理を一元化したい、柔軟にカスタマイズしたい企業

ツール比較一覧表

売上の見える化を成功させる3つの運用ルール

ツールを導入しただけでは、売上の見える化は実現しません。以下の3つのルールを最初に決めておくことが重要です。

ルール1：案件のステージ定義を統一する

「商談中」「見積提出済み」「受注確定」——これらのステージ名と定義を全員で統一しましょう。

人によって「商談中」の解釈が違うと、パイプラインの数字が信用できなくなります。各ステージの具体的な条件（例：「見積書を送付した時点で『見積提出済み』にする」）を明文化することが大切です。

ルール2：更新タイミングを決める

「毎日終業時に案件ステータスを更新する」「商談後24時間以内に活動を記録する」など、更新のタイミングをルール化しましょう。

ルールがないと、「気が向いたときに更新する人」と「まったく更新しない人」が出てきます。最初はシンプルに、週1回の営業会議前に全員が更新するだけでも十分です。

ルール3：レポートを「見る場」を作る

せっかくダッシュボードを作っても、誰も見なければ意味がありません。

週次の営業会議で、ツールのダッシュボードを画面共有する——これだけで、「データを入れないと会議で困る」という健全なプレッシャーが生まれます。

こんな方に案件管理ツールの導入をおすすめします

• エクセルでの案件管理に月10時間以上を費やしている方
• 営業の売上見込みをリアルタイムで把握したい経営者・マネージャー
• ひとり情シスとして、現場から「もっと良いツールないの？」と言われている方
• 担当者の退職・異動のたびに案件情報が消える経験をした方
• 属人化した営業プロセスを、チームで共有できる仕組みに変えたい方

エクセル管理で「なんとかなっている」今のうちに手を打つことが大切です。本当に困るのは、キーパーソンが辞めてからです。そのとき慌ててツールを導入しても、過去の案件データは戻ってきません。

「ツール選定や導入設計まで手が回らない」「ひとり情シスでリソースが足りない」——そんな場合は、外部の力を借りるのも現実的な選択肢です。たとえば、月額制の自社DX推進部のようなサービスを活用すれば、ツール選定から運用定着まで伴走してもらえるため、ひとり情シスの負担を大幅に軽減できます。

まとめ

案件管理ツール導入のまとめ

エクセルでの案件管理は、少人数・少案件のうちは機能します。しかし、事業が成長するにつれて、属人化・情報の散逸・売上予測の不透明さという問題が必ず顕在化します。

案件管理ツールを選ぶ際のポイントをおさらいします。

1. 誰が使うのかを明確にし、UIの分かりやすさを重視する
2. 売上の見える化に必要なレポート・パイプライン機能があるか確認する
3. 属人化対策として、活動履歴の蓄積と引き継ぎのしやすさをチェックする
4. ひとり情シスでも導入・運用できるか、サポート体制を確認する
5. コストパフォーマンスを踏まえて、無料トライアルから試す

まずは、今回ご紹介した5つのツールの中から、無料プランやトライアルで実際に触ってみることをおすすめします。エクセルの行数を増やし続けるよりも、ツールに案件を1件登録してみる方が、ずっと早く「自社に合うかどうか」が分かるはずです。

「どのツールが自社に合うか分からない」「導入したいけどリソースがない」という方は、まずは現状の課題を整理するところから始めてみてください。エクセル管理を卒業する第一歩は、「今の管理方法に限界がある」と認めることです。